Spanien im Jahr 1360. Enrico von Trastamara, Halbbruder des gerechten Königs Pedro, entführt die schöne Bianca von Bourbon und foltert Anhänger des Königs.
Aufwendiger Zirkusfilm von Henry Hathaway mit John Wayne als Zikrusdirektor, der mit Misserfolg und der Suche nach einer verschwundenen Artistin kämpft.
In der zweiten Realverfilmung des Comics müssen Tim, Struppi und Kapitän Haddock die Professoren Bienlein und Zalamea aus den Händen von Entführern befreien.