Ein junger Mitarbeiter des englischen Geheimdienstes ermittelt in einem Fall, in dem Wissenschaftler gekidnappt und einer Gehirnwäsche unterzogen werden.
Dritter Kinofilm der "Solo für ONCEL"-Reihe, in dem Illya Kuryakin und Napoleon Solo wie immer einen größenwahnsinnigen Verbrecher dingfest machen müssen.