Dokumentation über das schwierige Leben in Abchasien, einer Region im Süden des Kaukasus, die sich selber als unabhängig sieht, von den meisten Ländern aber nicht anerkannt wird.
Am Musikkonservatorium muss David feststellen, dass er nur ein Talent von vielen ist. Verzweifelt stürzt er sich in den Kampf um ein Stipendium – und die Liebe.
