Fortsetzung der „Three Heroes“-Animationsfilm-Reihe aus Russland um drei Helden und das Pferd Julius, die es diesmal auf ein Abenteuer nach Ägypten verschlägt.
Der gerissene Urfin erobert mit seinen Holzsoldaten die Smaragdstadt. Ein Mädchen namens Dorothy eilt den Bewohnern von Oz zu Hilfe und versucht Urfin zu bezwingen.