Im Doku-Fiction-Roadmovie lässt sich ein 60-jähriger Regisseur in Japan auf eine verhängnisvolle Affäre ein, als er mit der Metal-Band PeroPero auf Tour geht.
Halbdokumentarisches Drama über den DDR-Politiker Erich Mielke, der als Minister für Staatssicherheit jede Menge Furcht und Paranoia innerhalb der Bevölkerung auslöste.