Das zweite Kino-Feature nach „Institut Benjamenta“ der Brüder Quay steht in der Tradition des phantastischen Films. Terry Gilliam produzierte den weltabgewandten, traumgleichen Kunstfilm, der von einem Baron und der von ihm gefangenen Sängerin handelt.
Die Opernsängerin Malvina van Stille (Amira Casar) wurde von dem sinistren Dr. Droz (Gottfried John) umgebracht, nur um auf seinem abgelegenen Schloss in den Karpaten...
