Tilman Urbach, Großonkel des jüdischen Künstlers Josef Urbach, sucht nach den Bildern seines berühmten Vorfahren, die von den Nazis als entartet erklärt wurden.
João Gilberto, Begründer des Bossa Nova, ist seit drei Jahrzehnten verschollen. Der Filmemacher Georges Gachot dokumentiert seine Suche nach einer Musik-Legende