Filmhandlung und Hintergrund
Zeichentrickverfilmung der italienischen Legende von der guten Hexe Befana, die jedes Jahr zum Dreikönigsfest an die Kinder Spielsachen verteilt.
Als die Hexe Befana, die jedes Jahr Geschenke an die Kinder verteilt, krank im Bett liegt, übernimmt der Geschäftemacher Scarafino ihre Aufgabe. Doch der will die Spielwaren lieber verkaufen als verschenken. Da kommt es zum Aufstand im Spielzeugland.