Zauberer Merlin kümmert sich um den elternlosen Arthur. Doch in die hohe Kunst der Magie will er den Jungen nicht einweihen. Stattdessen erlernt Cynthia die Zauberei. Enttäuscht zieht er in die Welt und gerät in Gefahr. Zeichentrick-Version der Artus-Sage.
