Aufwendiger Zirkusfilm von Henry Hathaway mit John Wayne als Zikrusdirektor, der mit Misserfolg und der Suche nach einer verschwundenen Artistin kämpft.
Spanien im Jahr 1360. Enrico von Trastamara, Halbbruder des gerechten Königs Pedro, entführt die schöne Bianca von Bourbon und foltert Anhänger des Königs.