Im brasilianischen Horrorfilm übernimmt ein Kindermädchen aus der Unterschicht die Obhut für einen Jungen, der sich zum Vollmond in einen Werwolf verwandelt.
Einer Gruppe von Jungen soll das Böse ausgetrieben werden, so treten sie eine abenteuerliche Schiffsreise an und stranden letztendlich auf einer mysteriösen Insel.