Animierter Musical-Spaß über eine Gruppe von Puppen, die versucht, trotz ihrer Mängel in die Menschenwelt zu kommen um dort ein Kind glücklich zu machen.
Der preisgekrönte Regisseur Giuseppe Tornatore erinnert mit diesem Dokumentarfilm an seinen Freund, den legendären Filmmusik-Komponisten Ennio Morricone und sein Lebenswerk.