Filmhandlung und Hintergrund
Vom Jazz inspiriertes Filmdebüt von Autor und Regisseur John Cassavetes um drei Geschwister in der New Yorker Beatszene in den Sechzigern.
Jazzmusiker Benny streift die meiste Zeit ziellos durch Manhattans Beatszene. Seine Schwester Lelia, die mehr wie eine Afro-Amerikanerin als eine Weiße aussieht, ist so leicht verletzbar wie für Liebesavancen entflammbar. Ihr älterer Bruder Hugh müht sich als Sänger ab - sein Agent Rupert scheint jedoch der Einzige zu sein, der an sein Talent glaubt. Als Lelia Tony kennen lernt, wird die Beziehung der Geschwister einer harten Probe unterzogen.