Auf den ersten Blick scheint Madame Truska alias Salma Hayek verdammt sexy - doch der Lady wächst plötzlich sekundenschnell ein Bart! Deshalb lebt sie im "Cirque du Freak" - so der Originaltitel von "Mitternachtszirkus - Willkommen in der Welt der Vampire". Der Cirque ist eine fahrende Schaustellertruppe voller absonderlicher Menschen. Doch die Mitglieder haben nicht nur seltsame Körpereigenheiten wie Affenschwänze oder Gummigliedmaßen, sondern obendrein ein düsteres Geheimnis...
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